从2006年夯实吉利在A0级轿车市场地位的金刚车型在路桥投产，到2017年由吉利和沃尔沃联合开发的基于世界领先的CMA基础模块架构的首款车型领克诞生，路桥汽车产业脱胎换骨带动了整个台州汽车产业不断优化升级，在市委产业战略的导向优势、整车制造企业的带动优势、区域主导产业的协动优势和制造商贸双向的互动优势下，汽车强劲引领着整个路桥经济的快速腾飞，逐渐掌控着全区经济命脉。而从2018年下半年起，在汽车行情大降温和产业发展大调整的双重压力下，路桥汽车产业遭遇前所未有的“强震”，也影响着整个经济数据的强烈波动，全区GDP增速（快报）从2018年的7.6%快速下滑至2019年的0.7%。直至2020年，随着吉利沃尔沃XC40、极星等新能源汽车项目建设的逐步投产，汽车产业再添新动能，为正处于低潮中的经济注入新活力。

一、2019年前路桥汽车产业的发展历程

（一）整车制造快速壮大。2015年行情惨淡，全区仅有的两家整车制造企业金刚和吉奥因车型老化、市场份额下滑，导致工业总产值比上年同期下降28.6%；2016年形势继续恶化，两家整车制造企业规模进一步缩小，工业总产值下降17.8%，其中吉奥断崖下跌退出规模以上工业企业库；2017年产业深度调整，汽车形势实现逆转，其中金刚停产，将业务转移到福林国润，并推出新车型远景X3,同年，吉利V项目竣工，领克正式投产，亚欧顺利入库，年底，福林国润和亚欧两家企业共实现工业总产值50.98亿元，拉动规上工业产值增速提高11.7个百分点；2018年汽车制造高歌猛进，持续扩大量产，两家车企工业总产值达166.17亿元，增长225.9%，占全部规上工业产值比重攀升至24.7%，比2016年（5.8%）提高18.9个百分点，拉动规上工业产值增速提高20.7个百分点，成为规上工业当之无愧的龙头。

（二）配件制造水涨船高。由于全区大部分汽车配套生产企业主供吉利，自2017年起，汽车零部件制造也随之快速发展，工业总产值从2015年28.70亿元增长到2018年47.01亿元，增长63.8%。其中区内最大的配套企业台州豪达汽车电器有限公司发展更喜人，公司以制造汽车线速为主，产品主要供应吉利，2018年工业总产值是2015年的2.6倍，公司还跟威马、大众、康迪等品牌企业等皆有合作，发展规模迅速扩大；日资企业爱信宏达，在这几年国外车畅销的情况下，发展蒸蒸日上，相比2015年，2018年产值也实现了较好的增长。

（三）汽车贸易市场独占鳌头。吉利对路桥汽车贸易的影响主要集中在批发业上，随着吉利两家汽车整车制造的崛起，从事汽车整车批发的台州吉利汽车销售有限公司和领克汽车科技(台州)有限公司相继在2017年入库，大大拉动了汽车贸易和全区经济的增长。2017年，两家企业实现销售额237.89亿元，占限上批发业销售额比重54.6%，合计拉动全部批发业销售额增速提高57.9个百分点；2018年，两家企业实现销售额377.46亿元，比上年同期增长58.7%，占限上批发业销售额比重提高到71.2%，占全部批发业销售额的比重为50.1%，至此，两大企业在整个批发行业占据了绝对主导地位。而汽车零售增长态势相对较为缓和，主要路桥以宝马、奔驰、大众等中外合资品牌车较受欢迎，吉利品牌汽车的市场份额相对较小，目前限上零售业专门销售吉利汽车的4S店4家。因此，限额以上汽车类商品销售额从2015年的97.57亿元增长到2018年的113.85亿元，仅增长16.7%，远不及汽车批发的增长速度。

总体来说，2017年和2018年是路桥汽车产业发展的井喷期，规上工业汽车制造业和批发的两大企业拉动强势，为全区近两年的经济发展提供了强有力的支撑，逐渐改变了整个经济发展结构。

二、2019年-2020年路桥汽车产业的发展拐点

（一）市场需求下滑，增长疲态显现。从2018年四季度起，汽车发展的颓势已初显，据测算，2019年中国千人汽车保有量已达到179辆，超过世界千人汽车保有量平均170辆的水平，而路桥区作为沿海发达城市之一，其汽车保有量将高于全国平均水平。因此，在当前宏观经济下行压力加大、居民收入增速放缓、汽车保有量持续增长带来的资源环境约束增强、汽车消费理念变化等多重因素叠加影响下，汽车超高速增长时期渐行渐远，新车市场进入低速增长的新常态。2019年，国家实施增值税率下调以及各合资车和国产车纷纷降价销售，也难以有效改善因汽车市场消费能力不足带来持续加剧的低迷态势。据统计，2019年限额以上零售业中占比高达80.4%的汽车类商品销售额比上年同期下降3.1%，相比2018年，增速回落12.3个百分点，拉低整个限上零售业销售额增速2.6个百分点。

（二）排放标准升级，转型压力骤增。2019年7月，浙江省提前实施机动车国六排放标准，路桥整车制造企业面临着市场行情不佳和国五去库存的双重压力，而国六市场又尚处在摸索开发阶段，因此全年生产大幅萎缩，共实现工业总产值153.67亿元，比上年同期下降7.5%。汽车零部件生产也难掩颓势，2019年规上汽车零部件制造企业实现工业总产值47.18亿元，下降3.9%，主要因吉利订单大幅下降，资金压力加大，个别小微企业甚至难以维系正常生产运作而濒临停产。此外，汽车整车批发企业与整车制造企业的命运紧密相连，在供需两侧持续收缩之下，2019年实现销售额276.18亿元，下降26.8%，拉低限上批发销售额增速18.9个百分点，若剔除整车批发企业，限上批发销售额增速可达6.4%，仍然可维持正增长的发展态势。可以说，2019年整个汽车产业经历着一段漫长而又艰难的转型调整之路。

（三）疫情冲击猛烈，发展再遇重创。2020年1月初，几乎所有预测机构都对今年中国汽车市场预期保持谨慎乐观的态度，认为汽车行业虽然正在经历前所未有的大变革初期，但市场悲观情绪已在减弱。可是，春节过后一场突如其来的疫情给整个汽车行业按下了一个暂停键，而路桥汽车产业受疫情损害程度更为严重。汽车生产恢复迟缓，主要两家整车制造企业重要配件供应商在湖北，再加企业员工以外来务工人员居多，上下游产业链严重受阻，导致汽车产能恢复速度远不及其他行业。一季度汽车制造业产能利用率仅为63.0%，低于全区平均水平5.2个百分点；实现工业总产值27.96亿元，比上年同期下降26.1%。汽车批发零售尤为严峻，加上2019年年底入库的台州丰沃汽车销售公司，三家汽车批发企业一季度合计销售额下降35.9%，同时，各个汽车4S店2-3月也基本处于关停状态，导致限上零售业中的汽车类商品销售额下降27.5%。可以说，一季度整个汽车产业受疫情影响几乎处在断档停滞的发展状态，带动全区GDP增速快速下滑至-13.9%。

（四）产业扩容增能，引领优势再显。在疫情得到有效控制之后，首先汽车生产实现快速恢复，上下游产业链全面畅通。二季度汽车产能利用率提升至73.0%，同时，亚欧p319项目开始投产，以出口为主的新车型极星也在二季度开始量产，再加上沃尔沃XC40 的增产，叠加高价格优势，汽车整车制造业产值快速弥补一季度留下的巨大缺口；汽车配套企业也借势发力，得益于吉利汽车形势的好转，生产订单日益充足，甚至涌现了一些像延峰安道拓等为亚欧做配套而增势喜人的企业，进一步加快整个汽车制造业的快速回升。从统计数据看，规上汽车制造业累计产值增速在10月份已回升至10.3%，高于规上工业总产值增速（2.2%）8.1个百分点，拉动规上工业总产值增速提高3.2个百分点。其次，汽车消费市场也赢来了修复性地反弹回暖，部分4S店存货甚至出现供不应求的火热局面，虽然1-10月全区限上零售业汽车类商品销售额增速为-0.5%，但高于限上零售业销售额增速（-2.0%）1.5个百分点，促使限上零售业销售额增速全市排位从一季度的第9攀升至10月的第1。此外，极星国内销售公司即将入库，凭借其巨大的体量，也将为全区批发业带来新的增量。

总体来说，2019年和2020年是路桥汽车产业发展的关键转折期，受产业深度调整和外部经济环境剧烈影响下，汽车产业持续高增长的发展态势戛然而止，跌宕起伏的增长变化也让全区经济发展经受着最为严峻的考验。

三、当前路桥汽车产业的内在问题

（一）产业权重较大，区域风险集聚。从上述分析可知，汽车产业大大影响了全区经济数据的走势，其中吉利系的几家龙头企业又起着决定性作用，逐渐形成了产业单一独大的发展格局，导致全区经济增长的波动性加剧，抗风险能力弱化。特别是三家汽车批发企业，承担了吉利路桥和临海两个生产基地的汽车销售，使得限上批发业销售额总量居全市第一，远高于其他县市区，也是造成全区批发业增加值占GDP比重明显高于其他县市区的主要原因之一（2019年占比15%，其他县市区均在8%以下）。以汽车为主导地位的限上零售业销售额总量也较大，2019年居全市2，仅次于温岭。在拆解行业的快速萎缩之下，2020年1-10月规上汽车制造业产值占规上工业总产值比重已高达33.3%。从整个汽车市场分析，未来汽车增长趋势将趋于平缓，我区整车制造企业和整车批发企业的持续增长力很难得到绝对的保障，譬如亚欧前期主打的领克01市场占有成分已快速缩小，2020下半年生产已全部迁移宁波，在工业生产和批发数据上都留下了一大缺口，虽然当前有极星和沃尔沃XC40来填补缺口和维持增长，但其持续力仍值得担忧。因此，若未来失去汽车强大的动力支撑，全区经济数据回落趋势可能将会非常明显，而且目前尚未有其他相当规模的产业对冲汽车产业潜在的风险。

（二）运营模式固化，行业弊端凸显。一是整车制造效益偏低，2017-2019年全区整车制造的增加值率逐分别为15.4%、11.1%和9.1%，呈逐年下降的发展趋势，从增加值主要构成中的利润指标看，整车制造的营业收入利润率明显偏低，2019年为4.6%，主要由于吉利集团内部战略性布局导致制造企业利润稀薄，集团有意将利润让渡给下游销售公司，同时，两家车企无汽车整车制造资质，以配件名义出厂转卖给豪情（豪情有资质）再出厂销售，这可能会使一部分微薄利润流失到豪情。若整车的增加值率持续走低，对全区GDP的贡献度也将持续减弱，这对当期汽车持续引领增长的发展形势是不利的。二是供应链竞争力趋弱，全区汽车配套企业总体水平不高，基本没有产品议价能力，只能接受整车制造企业约定的商业规则，产品价格自合同签订之后可能在较长的一段时期内维持不变，因此如若出现较大的成本变动将大大影响企业利润。此外，配套企业通常采用先发货后收款的结算方式，结算时间通常3个月以上，有些可能长达一年，导致企业资金运转周期普遍较长，在生产需求不断加大的情况下，可能将面临巨大的资金链压力，不利于企业的持续发展。

（三）自主创新薄弱，核心技术短缺。随着吉利控股集团并购沃尔沃以来，吉利汽车在设计、制造、经营等的理念产生质的飞跃，市场定位从中低端向中高端迁移，近几年，包括领克、XC40等多种系列的新车型相继在市场上推出，可路桥两家整车制造企业只是吉利其中一个生产基地，无生产销售的自主权，更没有核心的研发能力。因此，本地开展的研发活动主要以委外形式为主，核心研发主要由集团内部的研究院或研发中心完成，而生产基地主要负责生产线的优化调整，从而造成汽车行业R&D投入强度明显偏低，大大影响全区R&D占GDP比重的提升。同时，随着同质化竞争不断加大，汽车更新迭代加快，路桥基地生产的车型与吉利其他系列车型相比，竞争优势并不突出。目前亚欧的领克01和福林国润的远景X3在经过2-3年的市场洗礼下，辉煌难续；新面世的沃尔沃XC40和极星因其高定价在国内市场上也遭到一定的非议。此外，配套企业的创新能力也非常有限，大多数企业没有什么技术储备，研究开发处于跟踪模仿阶段，难以满足整车配套标准要求，与整车制造企业同步协同开发新车型存在很大的差距。由于技术发展不够前沿，区内专供XC40、极星等最新车型的配套企业为数不多，可以说，大多数路桥配套企业并没有随着吉利控股集团同步实现转型升级。

（四）产业链不健全，规模效应不明显。从供应链上看，全区汽车配套企业以生产低附加值的产品为主，主要是劳动密集型产品，如车轮、保险杠、座椅和传动轴等，而从事制动系统、电子控制等核心零部件生产的企业较少，整车核心零部件目前主要依靠进口或者其他外地企业，因此本地汽车零部件产业的增长弹性远不及整车制造，无法完全享受到这几年汽车整车带来的发展红利，目前年产值上亿元以上的汽车配套企业有8家。从下游产业链看，汽车后市场的发展日益繁荣，包括汽车4S店、汽车专项服务店、快修美容连锁店等在这几年快速生长，但自主品牌的4S店发展仍显逊色，消费者对4S国有品牌的效应还未完全形成，当前全区影响力和规模较大的4S连锁店一般都是合资或者外资品牌，民营企业在汽车后市场的服务投入远低于合资及外资企业的投入，不利于对汽车下游价值链的提升。

四、对策建议

（一）顺应时代潮流，加快汽车产业转型升级。路桥作为台州汽车产业的重镇，同时我区汽车产业也是全区工业经济的顶梁柱，在传统汽车遭遇寒流之下，需加快产业转型升级，加快跨入中高端市场，大力推动电动、智能、互联等新技术发展，提升自主研发能力，实现R&D经费与增加值的同步增长，同时还需积极响应国家利好政策，抓住新能源汽车弯道超车的契机，推进新能源汽车充电桩设施建设，推广新能源汽车销售以巩固传统汽车消费市场，鼓励汽车零部件企业不断对接新能源汽车项目，顺利实现传统车企的产业升级和可持续发展。

（二）加强战略合作，提升汽车产业区域竞争优势。零部件与整车企业需要形成对等合作、战略伙伴的互动协作关系。一方面整车企业要积极吸收零部件企业介入新车型的开发，及时了解新车型对零部件性能质量的要求，在实行全球采购时同等质量、价格条件下多给予区内零部件企业机会。同时，在把生产任务下包给生产零部件的中小企业时，应多向其提供资金、技术、管理方面的援助。另一方面零部件企业需要加强产业集群的发展道路，通过资产和技术的整合，形成一批像豪达一样具有真正意义上的大型零部件企业集团，才能更快地提升产品自主开发能力和市场竞争力。

（三）提高经济效益，推进汽车产业高质量发展。一是提高路桥制造基地的利润，需要尽快解决吉利集团“轻制造、重销售”的利润分配模式，这将大大增加规上工业增加值总量，改善当前汽车行业增值率不断下滑的不良局面，同时还能进一步提高汽车产业对GDP的贡献度，也有利于全员劳动生产率等诸多高质量考核指标的提升。二是加大技改投入促进政策的投放力度，当前，企业用工成本不断上升，智能化改造有助于控制成本和提升品质，需要政府积极谋划技改促进政策，阶梯式出台激励政策，发挥政策杠杆效应，激活企业技改投入活力。

（四）积极打造产业生态圈，促进汽车上下游全面发展。目我区拥有浙江方林汽车城和浙江方林二手车市场两大专业市场，作为台州市打造全产业链“现代汽车城”的主力，具有较大的资源优势和产业基础。因此需积极打造以汽车整车配件制造为核心，集研发设计、汽车物流，文化教育为一体的全产业链体系，包括通过社会化方式引进赛车项目，并给予一定土地优惠政策，拉动赛车文化、汽车旅游、体育休闲、体育观光等产业的发展，以促进上下游产业链与汽车整车制造的协同发展。同时完善的产业链体系也有助于防止大企业外迁，有利于定向招商引资，吸引更多的优质企业加注。